三月，曹公西征张鲁，到达陈仓县，打算从武都郡进入氐人地区；氐人堵住道路，曹公先派张郃、朱灵等人打败了氐人。夏季四月，曹公从陈仓出大散关，到了河池县。氐族首领王窦茂率领部属万余人，凭借险要地势拒不降服，五月，曹公攻破并血洗了该城。西平、金城的将领麹演、蒋石等人共同杀了韩遂并送来首级。秋季七月，曹公到达阳平关。张鲁派他的弟弟张卫与部将杨昂等人据守阳平关，沿山筑起十多里长的城墙，曹公攻不下来，就率兵撤回。敌人看到大军已撤，他们的防守就松懈了。曹公就暗中派遣解 、高祚等人趁险进行夜袭，大败敌人，杀了他们的将领杨任，进攻张卫，张卫等人趁夜逃走，张鲁溃败逃到巴中。曹公的军队进入南郑，全部缴获了张鲁府库中的珍宝。巴郡、汉宁郡都投降。汉宁郡恢复为汉中郡；划出汉中郡的安阳、西城两县设立西城郡，设置郡太守；划出锡县、上庸县设立上庸郡，设置都尉。

八月，孙权围合肥，张辽、李典击破之。

九月，巴七姓夷王朴胡、 邑侯杜濩举巴夷、 民来附， 于是分巴郡，以胡为巴东太守，濩为巴西太守，皆封列侯。天子命公承制封拜诸侯守相。 []

冬十月，始置名号侯至五大夫，与旧列侯、关内侯凡六等，以赏军功。 []

十一月，鲁自巴中将其余众降。封鲁及五子皆为列侯。刘备袭刘璋，取益州，遂据巴中；遣张郃击之。

十二月，公自南郑还，留夏侯渊屯汉中。 []

二十一年春二月，公还邺。 三月壬寅，公亲耕籍田。 夏五月，天子进公爵为魏王。 代郡乌丸行单于普富卢与其侯王来朝。天子命王女为公主，食汤沐邑。秋七月，匈奴南单于呼厨泉将其名王来朝，待以客礼，遂留魏，使右贤王去卑监其国。八月，以大理钟繇为相国。 []

冬十月，治兵， 遂征孙权，十一月至谯。

八月，孙权包围合肥，张辽、李典打败孙权。